- 大众汽车(VOWG_p.DE)召开初步会议讨论其卡车部门Traton的上市计划,该部门将成为2019年德国最大的卡车部门,此前该公司雇佣了四家银行来管理潜在的60亿欧元(知情人士表示,首次公开募股(IPO)达成了68亿美元。
人们补充说,大约80名银行家,律师以及大众汽车和Traton的代表上周齐聚一堂,共同召开会议,讨论将MAN,斯堪尼亚和大众品牌卡车制造商的股票营销战略给潜在的投资者。
欧洲领先的汽车制造商希望Traton能够在年底前形成潜在的股票市场,预计将在2019年第二季度上市。
上市也可能让大众卡车和公共汽车公司建立一个战争仓库,以完全收购美国卡车制造商Navistar(NAV.N),该公司已拥有16.85%的股份。
作为交易的先决条件,大众汽车周四进行了公司结构变更,因此两个较小的单位将不会成为将列出的纯卡车和公交公司的一部分。
大众汽车的传统卡车部门MAN SE(MANG.DE)将出售76%的齿轮制造商Renk(ZARG.F)及其全资大型发动机制造商MAN Energy Solutions,向大众子公司出售MAN MAN。声明。
大众和MAN之间的协议将于年底到期,因此如果交易在此之前完成,沃尔夫斯堡的汽车制造商将从任何重估中获利。
少数MAN SE股东将获得每股5.50欧元的保证股息。大众还提出在3月前以每股90.29欧元的价格收购MAN MAN少数股东,如果所有股票都被招标,这将使大众汽车的成本约为30亿欧元。
知情人士表示,虽然Traton首席执行官安德烈亚斯•伦施勒(Andreas Renschler)表示他的目标是通过出售公司约25%的股份来获得高达60亿欧元的收益,但大众汽车可能不得不接受较少数量的收益。
他们补充说,大众汽车不希望以低价出售,也可能选择较小的报价,类似于西门子(SIEGn.DE),该公司今年早些时候选择缩减其医疗保险公司首次公开募股的投资者对其估值观点的反应。